高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因為鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求...

高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因為鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢著守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…根据新的预言得知「狗与雨滴」会给妮可带来灾难，于是守仁在下雨天加强警戒…不过，当他和什么事都不知道的妮可外出时，被戴著狗头套的神秘男人袭击！虽然守仁防备著那个男人，但是妮可似乎认识他…？而且妮可不知被什么人用魔法带走了！盯上了妮可的敌人是谁－－－！监志也搬进来一起住，乙木家因此变得更為热闹。妮可也為了要用魔法来帮助别人，每天都在思考要如何使用魔法！有一天，宫尾音梦察觉到「黑魔女(Warlock)」盯上了妮可，所以出现在守仁等人的面前，告诉他们妮可会有危险。然后，妮可的魔力所隐藏的秘密明朗化？另一方面，监志也在巡逻的途中遭受敌人的袭击，预言中的危机向守仁等人袭来－－！妮可和监志成功能抓到了「付予之魔女」！不过后来知道她只是合作者，并不是计划的主谋。另一方面，守仁和变成狼男的圭护展开了一场激战